國際能源市場“高燒”難退

化石能源供應不足 新能源“解渴”困難

  近期,受歐洲地緣政治等因素影響,以國際油價為代表的全球能源價格始終處于高位,為整個國際石化市場帶來重大影響。一方面,俄羅斯石油出口受阻疊加化石能源產能恢復不足,推高了全球化石能源的價格。而另一方面,全球多個市場主體也在通過增產石油和加速推進可再生能源轉型等方式,試圖遏制能源價格過快增長。不少業內人士分析指出,在短期內,能源供給短缺的情況不會有明顯緩解,可再生能源的應用和推廣落實也非一蹴而就,全球能源價格仍將維持高位。

  多重因素影響 油價創3月以來新高

  受歐洲地緣政治沖突、歐盟對俄羅斯能源制裁等影響,國際油價近期震蕩上漲,從5月10日100美元/桶左右的價位,上漲至如今的120美元/桶左右。截至發稿前的6月16日,紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格收于117.59美元/桶;8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于119.81美元/桶。

  6月2日,歐盟正式通過對俄羅斯的第六輪制裁,宣布年底前將禁止九成的俄羅斯石油進口,是近期國際油價大漲的主要因素。俄羅斯方面則表示,制裁很有可能會引發新一輪的價格上漲,破壞能源市場的穩定,并擾亂供應鏈。按照歐盟的制裁方案,歐盟將在未來6個月內,逐步停止成員國通過海運方式采購俄羅斯原油;未來8個月內,停止以海運方式進口俄羅斯煉油產品。不過,匈牙利等對俄能源依賴程度較大的內陸國家,將暫時獲得通過陸上輸油管道進口俄油的豁免。預計到2022年年底,歐盟從俄羅斯進口的石油將較目前減少超過90%。除此以外,歐盟官員還表示,將停止向俄羅斯為其他國家運輸石油的船只提供保險,這也將大幅削弱俄羅斯原油的出口能力。

  此外,沙特阿美首席執行官阿敏·納賽爾也曾表示,由于缺乏勘探和開采方面的投資,全球正在經歷一場石油產能危機,這也是目前油價大漲的重要因素。納賽爾表示,隨著綠色能源的浪潮席卷全球,傳統化石能源面臨融資壓力。面對潛存的投資風險,不少企業已不敢再深入其中,這導致了全球石油的供給缺口正在日益擴大。特別是在新冠肺炎疫情緩和后,全球石油需求恢復增長,石油產能危機更加嚴重。

  另一方面,俄羅斯的石油生產能力也會因制裁受到影響。按照俄羅斯經濟部此前發布的產量和出口預測,在“基準”情景下,今年俄羅斯石油產量將同比下降9%。國際能源署表示,在歐盟就石油禁令達成一致的情況下,俄羅斯生產商將關閉更多油井,供應減少的規?;驅⒃?月起升至近300萬桶/日。加拿大皇家銀行資本市場全球能源策略師Michael Tran表示,歐盟禁令將使俄羅斯每天120萬~150萬桶的石油出口受阻,這些原油將不得不在其他地方尋找出口目標,主要是亞洲。但隨著時間的推移,俄羅斯的庫存將被填滿,產量也會開始下降。

  對于未來油價的走勢,全球第三大獨立石油貿易公司托克集團首席執行官杰里米·威爾預測,未來幾個月,國際油價還將持續攀升,可能會在今年年底前達到每桶150美元/桶,甚至更高。威爾認為,市場可能在今年年底前才會看到需求下降,屆時,不斷上漲的大宗商品價格可能會拖累經濟活動,最終導致需求降溫。他強調:“如果我們看到能源價格在一段時間內處于非常高的水平,最終將看到需求破壞。在油價維持高位的同時很難保持全球經濟增長?!?/p>

  原油供應不足 國際油價“高燒”難退

  當然,國際市場主體并不會坐視原油價格高漲拖累經濟。目前,多個市場主體都在試圖控制油價,并確保能源安全。不過,市場人士表示,由于有效的市場供應顯著不足,目前各市場主體的行動對控制油價收效甚微,甚至能在多大程度上緩解能源短缺都是未知數。

  6月2日,石油輸出國組織(OPEC)在線上舉行第29次部長級會議,并決定在2022年7月和8月將原油日產量在前一月基礎上提高64.8萬桶/日,較此前的增產計劃增加了50%,這是OPEC自去年夏天以來首次提出加速增產。不過,OPEC的增產決定只是短暫影響了油價的上漲。2周以來,OPEC的增產決定沒有改變油價的漲勢。

  不少市場人士表示,OPEC擴大增產的舉措或將成為“空頭支票”。嘉盛集團資深分析師Joe Perry分析指出,事實上,OPEC成員國自去年以來很少真正完成增產目標,產能不足是主要原因,預計未來很多國家將繼續落后于增產配額。瑞銀石油市場分析師Giovanni Staunovo表示,許多產油國根本不可能實現增產目標。大多數成員國此前已經開足了馬力,并無余力再增加產量,真正還有空間大幅增產的,只有沙特、阿聯酋等少數幾個國家。摩根大通分析師Natasha Kaneva則表示,OPEC增加7月和8月產量配額的決定不足以解決目前的供應短缺問題,增加的產量并不能抵消季節性高峰和經濟重新開放帶來的需求增加。

  歐盟則將目光轉向了非洲和南美。金融數據服務商Refinitiv Eikon的數據顯示,5月,每天有66萬桶非洲原油抵達西北歐。受需求推動影響,尼日利亞輕質低硫原油的價格創下歷史新高,較布倫特原油的溢價一度超過7美元。南美成為了另一個替代選擇。意大利埃尼集團和西班牙雷普索爾集團已經開始向歐洲運送委內瑞拉石油,恢復兩年前因制裁令停止的石油換債務合約。在歐洲內部,歐盟各國開始恢復因環保需求擱置的油氣勘探項目。

  此外,美國也在加大對歐洲的供應。大宗商品市場數據分析公司Kpler稱,5月份歐洲從美國進口原油的交貨量增長了15%以上,創下了有記錄以來的最高月度增速。不過,美國對歐洲的原油供應加劇了美國本土燃料市場的緊張局面。美國能源信息署數據顯示,美國中西部精煉油庫存跌至2020年12月以來最低水平,美國東海岸精煉油庫存跌至歷史最低水平。為了減少能源價格對民眾生活的影響,美國政府正在考慮限制出口,放寬成品油環保要求以及向油氣行業征稅等措施。

  轉型支撐不足 歐盟新能源難解近渴

  除尋找替代俄羅斯來源的原油外,以歐洲為首的全球各國還在加速新能源投資,以加速能源替代進程。今年5月中旬,歐盟正式提出了以擺脫俄羅斯能源為主要目的的“REPowerEU能源計劃”。根據該計劃,歐盟將不斷推動能源供應多元化,鼓勵節能技術應用,并加快可再生能源裝機增長,加速替代化石燃料。到2027年,歐盟將完全擺脫從俄羅斯進口天然氣和煤炭,同時將2030年可再生能源在能源結構中的占比目標從此前的40%提高到45%,并加速推進可再生能源投資,到2027年追加至少2100億歐元投資,保障歐盟國家的能源安全。

  不過,目前來看,歐盟可再生能源替代計劃發布過快,其自身對相關項目的支持可能并不充分。睿咨得能源認為,雖然可再生能源結構占比只是從40%提升至45%,但滿足這一點就需要1萬億歐元投資。除此之外,隨著歐洲全部電力系統重建,還需要額外投資來滿足包括電網和電池存儲在內的開發需求,確保能源可靠供應。睿咨得測算,僅光伏一項,歐盟需要在2030年前建造450~490吉瓦的風電裝機容量,并需要8200億歐元投資。但迄今為止,歐盟委員會未出臺資金分配計劃。最近的公告提到,2250億歐元的貸款已到位,到2030年可能還需要再籌措3000億歐元。然而,在電力傳輸與存儲、天然氣基礎設施以及氫能生產方面的額外投資還沒有落實。此外,新建裝機容量過于龐大,將給供應鏈帶來壓力,這將導致技術成本進一步增加。

  風能方面,路透社在對目前北海沿岸多國正在推進的北海海上風電場項目進行調查發現,北海海上風電項目也面臨著聯合電網建設、項目監管和收益分配的各種問題,困擾歐洲可再生能源發展的審批問題也尚未得到解決。雖然歐洲風能行業組織已多次向歐盟建議,如果要達成既定的可再生能源裝機目標,歐洲各國政府應大幅降低項目審批所需時間,簡化審批流程。但由于歐盟同時也制定了嚴格的生態多元化保護政策,可再生能源項目發展仍面臨諸多限制。



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