百年化工企業帝斯曼大轉型:合并香精香料巨頭,出售工程塑料業務

擁有百年歷史的荷蘭皇家帝斯曼集團邁出了戰略轉型的關鍵一步,一天內宣布兩大并購交易:與世界上最大的私營香精香料公司瑞士芬美意合并;37億歐元出售工程塑料業務。

兩大交易完成后,曾經的化工巨頭帝斯曼將徹底轉型為健康、營養和生物科學公司。

兩大百年老店合并

5月31日,帝斯曼宣布計劃與私人控股的瑞士芬美意合并,并成立全新的“DSM-Firmenich”(下稱“帝斯曼-芬美意”)公司,聚焦營養、美容和健康領域。

帝斯曼的股東將擁有帝斯曼-芬美意65.5%的股份;芬美意的股東將擁有剩余34.5%的股份,并獲得35億歐元現金。該交易對帝斯曼的估值為253億歐元(271億美元),交易預計將于2023年上半年完成。

合并后的帝斯曼-芬美意將在荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市,2021年的總收入為114億歐元,調整后的EBITDA為22億歐元,將擁有28000名員工。

該交易將芬美意的香水和香精業務與帝斯曼的健康和營養產品組合整合在一起,新公司將在瑞士(凱澤勞斯特)和荷蘭(馬斯特里赫特)設立雙總部。

合并后的公司將由四個部門組成:香水部門的總收入估計為33億歐元,食品配料和香料部門的銷售額將達到27億歐元,健康、營養和護理業務的銷售額將達到22億歐元,動物營養和健康部門的銷售額將達到33億歐元。

芬美意預計在截至2022 年6月的財年結束時,收入將增至46億瑞士法郎(48億美元),調整后的EBITDA將超過9億瑞士法郎。

帝斯曼的健康、營養和生物科學業務在2021年的銷售額為73億歐元,調整后EBITDA為14億歐元。

合并后帝斯曼-芬美意將擁有一個由15個研發機構組成的網絡,涵蓋所服務市場的所有學科,并擁有涵蓋約2600個專利家族的16000多項專利組合。2021年的研發總支出為7 億歐元。

帝斯曼董事長萊森將成為帝斯曼-芬美意的董事長,帕特里克·芬美意將被任命為副董事長。Matchett和de Vreeze將被任命為新公司的聯席CEO,分別負責CFO和COO?,F任芬美意香料總裁 Emmanuel Butstraen將成為首席整合官。

公開信息顯示,芬美意成立于1895年,總部位于瑞士日內瓦,是一家擁有125年歷史的私營家族企業,主要從事研究、創意、生產和銷售日化香精、食用香精和香原料。

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帝斯曼出售工程材料業務

5月31日,帝斯曼宣布已達成協議,以38.5億歐元的企業價值將其工程材料業務出售給安宏資本和朗盛。

帝斯曼工程材料業務2021年度銷售額總額的15億歐元,調整后EBITDA為3.34億歐元??鄢灰壮杀竞唾Y本利得稅后,帝斯曼預計在將收到約35億歐元的現金凈額。

根據朗盛發布的新聞稿,安宏資本將向帝斯曼支付約37億歐元,該業務將與朗盛高性能材料業務合并為一家合資企業。安宏資本將向朗盛額外支付11億歐元,朗盛將持有合資企業約40%的股份。

該交易預計將于2023年上半年完成,合資公司預計年銷售額將達到約30億歐元。

帝斯曼的工程材料業務包括聚酰胺(PA6、PA66)、特種材料(PA46、PA410、特種聚酯以及 PPS)。該部門約有2100名員工,在全球有8個生產基地和7個研究基地工作。

朗盛高性能材料 (HPM) 業務部門是PA6和PBT工程聚合物,以及熱塑性纖維復合材料的領先生產商之一。HPM 在全球10個生產基地和7個研究基地共有1900 名員工。

三年后,朗盛可以選擇以相同估值剝離其在合資企業中的股份,這與朗盛在 2015 年將其合成橡膠業務分拆為與沙特阿美的合資企業時的結果相似。

帝斯曼一直在轉型

“轉型”是帝斯曼刻在骨子里的基因。

帝斯曼由荷蘭政府于1902年成立,目的是開采南部林堡省的煤礦。

從煤出發,逐漸發展焦爐煤氣、化肥、橡膠塑料、精細化學品和高性能材料。

帝斯曼早在1919年設立煉焦廠時,便開啟了多元化發展之旅。

1945年之后,向散裝化學品和石油化工制品方向的多元化發展加速。

1973年,帝斯曼關閉最后一家煤礦,成為了一家化工公司。

自從1990年代以來,帝斯曼完成全面私有化,再次轉型,出售了旗下幾乎全部大宗化學品業務。

20世紀末,帝斯曼收購了吉斯特-布羅卡德斯(Gist-brocades),從而進入生物技術領域。

2002年,帝斯曼將石化業務出售給SABIC。

2003年,收購羅氏維生素和精細化學品業務,開啟了轉型的新篇章。

2005年,帝斯曼收購涂料、涂層、粘合劑和墨水等專用特種水基丙烯酸和聚氨酯樹脂領域公司 NeoResins。

2010年,帝斯曼出售彈性體業務。在此之前,帝斯曼已經剝離帝斯曼農業、蜜胺、檸檬酸、Stamicarbon 以及其在能源方面的權益。

2011年,帝斯曼收購側重于多元不飽和脂肪酸(PUFA)的營養增長平臺Martek。

2012年,帝斯曼收購Fortitech以增強其人類營養業務;收購加拿大海洋營養保健品公司;收購Kensey Nash強化生物醫學業務。

2013年,帝斯曼收購巴西市場動物營養及保健用有機微量元素領導者Tortuga。

2015年,帝斯曼與CVC Capital Partners共同出資創 ChemicaInvest公司,由新公司收購帝斯曼的聚合物中間體和復合樹脂業務。

2020年,科思創以16億歐元完成對帝斯曼樹脂和功能材料業務的收購。

2021年9月,帝斯曼集宣布了新戰略決策:公司將集中全部資源和能力,解決與世界糧食生產和消費方式有關的緊迫的社會及環境問題。為配合這一戰略轉型,帝斯曼對公司運營架構進行簡化,將健康、營養和生物科學業務重組為三大事業群。

食品與飲料事業群,整合原帝斯曼食品配料科技部門和帝斯曼營養產品部門的食品、飲料和寵物食品業務,該事業群目前的業務銷售額超過10億歐元。

健康、營養和護理事業群的銷售額約為25億歐元,旨在通過營養和護理,幫助全球不斷增長的人口維持健康。

動物營養與保健事業群,目前銷售額超過30億歐元,未來將專注于創新產品業務,推動可持續動物蛋白的生產實現切實可行的快速轉型。

2022年4月20日,帝斯曼宣布以14.4億歐元(約合人民幣101億元)的價值將其防護材料業務出售給Avient,交易預計將在今年下半年完成。

帝斯曼表示,同意出售其工程材料業務標志著“帝斯曼已轉變為健康、營養和生物科學領域專注的科學領導者”。


 


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