復合肥行業 整合成為繞不開的一環

  目前復合肥行業已經進入質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭階段。根據2015年7月,工業和信息化部關于推進化肥行業轉型發展的指導意見,要求企業要主動適應農業現代化發展需要,以促進糧食增產、農民增收、生態環境安全和滿足科學施肥需要為出發點,按照《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的要求,調整化肥行業產品結構、提升創新能力、加強農化服務,切實提升行業增長質量和效益。預計未來復合肥行業將向規?;?、高效化、低碳化、新型化方向發展,整合將是必然趨勢,其在肥料行業內的占比也將逐步提高。

  首先,行業發展所需。據相關統計數據顯示,在我國5000多家復合肥生產企業中,產能在30萬噸以下的小型企業占90%以上,且該類企業中,只生產中低濃度復混(合)肥的企業至少有2600家,這些企業基本上生產復混肥,生產簡陋,開工率非常低。隨著復合肥行業的發展、競爭的加劇,以及復合肥本身具備的農業快速消費品的特征,行業整合是必然趨勢。另外,從對主要復合肥企業的產量監測來看,2014年全國產量在200萬噸以上的企業有三家,產量在100-199萬噸的企業約6家,產量在50-99萬噸的企業13家,產量在30-49萬噸的企業約11家,其他更多企業產量在30萬噸以下,尤其10-20萬噸的較多。據統計,2014年排名前二十家企業的產量僅占復合肥總產量在40%。

  其次,未來農村土地制度改革影響。土地流轉促進規?;洜I,會明顯增加化肥、農藥的規?;少?,化肥使用者的化肥購買議價能力將明顯提高,如同規模采購可以獲得更低折扣一樣,必然要求化肥出廠價格更便宜?;噬a企業要維持原有的利潤率和市場占有率,必須降低生產成本,如采用低價原料、實現多項產品聯產、加強節能降耗,發展循環經濟等,以此降低生產成本,增加利潤來源。

  再者,我國幅員遼闊,各地區土壤狀況、作物品種差異較大。此外,運輸成本在企業的銷售費用中占據了較大比例,復合肥行業的經濟銷售半徑約為500公里,遠距離的運輸不僅會降低產品性價比,而且在運力緊張的時候,面臨不能及時把貨物運輸到市場的風險,因此龍頭企業在化肥消費大省設廠則是提高市場占有率的有效途徑,擁有品牌和營銷渠道的大型復合企業可通過復制生產營銷模式,迅速占領市場,競爭優勢突出。

  預計重組整合主要有以下兩種模式:一是復合肥企業間橫向兼并重組。根據現有化肥企業的情況,未來的兼并重組將更加注重區域性整合,即在某一擁有資源優勢的區域,以一個或幾個較大的企業為整合主力,著力提升該區域的行業集中度;二是上下游一體化整合的工作將會大規模開展,即以大企業集團為整合主體,實行從生產到銷售或從銷售到生產的擴張,以延伸產業鏈條。行業集中度的提高,將有助于化肥企業加快“從發展基礎化肥向發展高端化肥,從發展初級化肥產品向差異化、精細化產品,從粗放型生產向資源節約型、環境友好型生產”的轉變,實現行業的健康發展。

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