國際化肥業面臨多重考驗

  近期,由于歐洲地緣政治局勢及其衍生的經濟影響,國際化肥業界正在面臨多重考驗。氮肥和磷肥方面,歐洲地區的天然氣價格上漲,造成下游氮肥價格一路上漲。鉀肥方面,俄羅斯和白俄羅斯鉀肥物流出現問題,使全球鉀肥供應鏈受到沖擊,迫使鉀肥進口國緊急尋找替代方案。

  氮肥磷肥原料問題領漲價格

  受俄烏沖突的影響,近段時間來,天然氣價格一路上漲,氮肥和磷肥的價格也隨之水漲船高。雖然歐洲天然氣價格在發稿時已經跌至2月24日時的價格,但由于此前1個多月內歐洲天然氣價格的高漲,還是給氮肥和磷肥的市場帶來深刻影響。

  俄烏沖突升級后,荷蘭天然氣期貨價格在盤中一度超過300歐元/兆瓦時。而在整個3月,該期貨價格一直超過100歐元/兆瓦時,直到4月中旬,該期貨價格繼續下滑。4月14日收盤時,荷蘭天然氣期貨價格跌至95.62歐元/兆瓦時,這是2月24日以來的新低。

  盡管天然氣價格已回落,3月天然氣價格的上漲仍導致氮肥生產成本大幅提高,而俄羅斯天然氣能否穩定供應的問題也讓生產商頭痛不已。在歐洲,不少化肥生產商不得不減產或停產。3月,雅苒就暫時削減了位于意大利的費拉拉和法國的勒阿弗爾工廠的產量,北歐化工也削減了氨產能。德國巴斯夫表示,該公司有兩套化肥生產裝置,氨和尿素產能為142萬噸,約占整個西歐化肥產能的11%。該公司認為,德國天然氣的短缺將對化工生產產生雙重影響,一是化工企業生產過程中將不再有足夠的能源供應,二是不得不削減合成氨和其他肥料的生產。另一方面,西方和各大航運公司對俄羅斯的貿易封鎖也會導致氮肥價格的上漲,從而產生惡化的連鎖反應。

  實際上,2月24日以后,全球尿素價格就發生了短期內的暴漲。其中,對歐洲和俄羅斯尿素依賴較深的埃及尿素價格率先上漲,連續5天調漲,埃及尿素離岸價在3周內從590美元/噸沖高至1150美元/噸。隨后價格上漲蔓延至全球,全球各地尿素價格均漲至1000美元/噸關口以上,供應需求同時減少,市場一度陷入高位停滯。直到4月上旬,為打破市場停滯,加之天然氣價格回落,尿素價格才回落至1000美元/噸以下。未來,由于俄烏沖突還未結束,歐洲天然氣斷供可能性仍然存在,氮肥市場的原料問題還遠未緩解。

  磷肥價格則一直處于漲勢。2月下旬,巴西的磷酸一銨/磷酸二銨的報價在900~920美元/噸(到岸價)區間內。然而,到4月上旬,巴西磷酸一銨價格已經飆升至1300美元/噸。

  鉀肥進口國急尋替代品

  鉀肥方面的形勢比氮肥和磷肥還要嚴峻。俄羅斯和白俄羅斯是全球鉀肥的主要出口國,而西方制裁幾乎中斷了兩國鉀肥向歐洲和中東方向的外運。因此,鉀肥進口國不僅要面對鉀肥價格飛漲,還要面臨嚴重的供應短缺問題。

  以國際上重要的糧食大國巴西為例。在價格上,巴西鉀肥到岸價格已經由一年前的300美元/噸飆升到現在的1200美元/噸,且仍有上漲空間。然而,盡管巴西礦產資源豐富,巴西國內85%的鉀肥仍依賴進口,其中半數來自俄羅斯和白俄羅斯。

  作為農業大國,鉀肥對巴西出口的大豆、玉米、咖啡、小麥、大米、甘蔗和水果等農產品的種植至關重要,占2021年巴西作物養分的38%。然而,巴西鉀礦石的庫存只能維持3個月的供應。該國正在加緊與雅苒和美盛就增加鉀肥供應進行談判。此外,巴西也有意愿加強自身資源的開發。巴西總統博索納羅強調,有必要加快本國相關資源的開發。

  在印度,3月21日,印度鉀肥有限公司與以色列化工簽署鉀肥供應協議。5年內,以化將每年向印度供應60萬~65萬噸鉀肥。在目前鉀肥供應告急的背景下,此舉也是印度加強肥料供應多元化的舉措。

  此外,在北美,為緩解鉀肥短缺的問題,北美鉀肥生產商正在準備擴大產能。3月,加拿大化肥生產商Nutrien表示,該公司計劃今年將鉀肥產量增加近100萬噸,至1500萬噸左右,以應對東歐供應的不確定性,減小對全球糧食安全的沖擊。不過,Nutrien預計,大部分新增產量將在今年下半年實現。Nutrien預計,該公司2022年的鉀肥產量將比2020年增長近20%,占同期全球新增產量的70%以上。不過,市場人士認為,盡管Nutrien已宣布將在年內增產,但相較于東歐供應中斷所可能造成的全球鉀肥供應缺口,Nutrien的擴產仍然難以填補。

  化肥短缺或造成衍生災害

  歐洲地緣政治沖突造成對全球化肥產業鏈受到重創。3月開始,一些地區的買家出于對供應短缺的擔憂,爭先恐后從其他地區尋找替代來源,掀起購買熱潮,推高了化肥價格。同時,化肥的生產原料價格飆升,使化肥價格進一步飆升。在這樣的市場環境下,受影響最大的是化肥進口國,尤其是亞洲、非洲和拉美的一些沒有化肥生產和議價能力的農業國。原先的化肥貿易流被阻斷,或導致部分國家無肥可用。這會對全球各地農業造成衍生傷害。

  3月,越南農業和農村發展部植物保護局代表稱,越南當前化肥價格處于過去50年來的最高水平。據越南報道稱,近期化肥價格會持續上漲,并且預計價格短期內不會出現“降溫”的跡象。為此,越南考慮暫?;食隹谝詼p輕國內市場價格上漲壓力。今年前2個月,越南對大多數市場的化肥出口同比大幅增加。其中最大出口市場是柬埔寨,出口量約5.3萬噸,出口額超2500萬美元。而在化肥價格高漲的大背景下,柬埔寨的化肥來源又成了問題。

  在非洲,津巴布韋和肯尼亞均報道了肥料缺口迫使種植業者重新使用農家肥。非洲因農戶減少化肥施用量、減少種植面積等因素造成糧食產量下降,進而造成糧食短缺的風險也在增加。坦桑尼亞政府則出臺了農業轉型計劃以應對化肥價格上漲。世行非洲地區首席經濟學家阿爾貝·佐法克表示,非洲國家面臨化肥價格飆升的挑戰,確保整個地區食品跨境自由流動的貿易政策至關重要。在財政空間有限的情況下,各國政策制定者應尋求創新解決方案,例如暫時降低或取消對食品的進口關稅,以減輕民生壓力。

  在秘魯,秘魯政府宣布其農業部門進入緊急狀態。法令稱,由于化肥價格上漲,該國的種植面積自去年8月以來下降了0.2%,而秘魯用于動物飼料的谷物進口量也因成本問題而下降。政府現在正在起草一項增加該國糧食供應的計劃。秘魯大米生產者協會的數據顯示,由于供應短缺,尿素的價格飆升了近四倍,增加了種植者的成本。


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